Importación en Excel

A través de la importación, utilizando unas plantillas predefinidas en formato Excel, puedes añadir nuevos registros del clientes y artículos.

Para realizar la importación accede en el mantenimiento de clientes o artículos al menú Import./Export/Importación en excel.

 

Obtener plantillas

La importación de datos se realiza mediante una serie de plantillas en formato Excel, estas plantillas están incluidas en la aplicación. Existen diferentes guias según el tipo de registro a importar. Accede en el mantenimiento de clientes o artículos al menú Import./Export/Importación en excel/Obtener.

Selecciona el tipo de Proceso que vas a realizar, automáticamente se cargarán en la tabla las guías disponibles para ese proceso. Marca la guía o guías que deseas y pulsa Obtener. La guía o guías obtenidas se muestras abiertas, completa la plantilla respetando las indicaciones que contiene la plantilla.

A continuación guarda la guía con los cambios, puedes almacenarla si quieres con otro nombre y ubicación.

 

 

Importar datos

Para importar la guía (plantilla excel con datos modificados) accede ahora en el menú del mantenimiento de artículos o clientes a Import./Export/Importación en excel/Importar.

Selecciona el mismo Proceso que la para obtención de la guía y carga la ruta del fichero de importación. Para lanzar el proceso marca la guía en la tabla de registro y pulsa Aceptar.

Te mostraremos una ventana con el Resultado de la importación.

Para ver desglosados los registros importados pulsa sobre Artículos o Clientes según el caso.

Como puedes observar en la columna StatusTraspasadoIME se informa el estado del registro después del proceso de importación: Traspasado (importado), Error (existe incidencias, no se ha importado), Pendiente (no existen incidencias, puede marcarse para procesarse), Aviso (existe incidencias a subsanar) y Pendiente (marcado para preprocesar).

Para volver a realizar la importación selecciona un registro y pulsa el botón para marcar para reprocesar, a continuación pulsa el botón para Reprocesar. Si realizas cambios en los registros pulsa el icono

 

Finalizada la importación observa como los nuevos registros aparecen ya en el mantenimiento.