Cabecera oferta de venta

Se informan aquí datos generales de identificación del ficha de cliente.

Se vuelcan aquí los datos informados en la ficha de cliente en la pestaña Cond. pago, puedes modificar los datos que se visualizan sin afectar a la ficha de cliente.

Se calculan además campos como Número de plazosdonde se informa de manera calculada la cantidad de efectos (vencimientos) a generar con la factura. Días primer plazo, informa el número de días desde la fecha de emisión de la factura hasta el 1^er vencimiento y Días entre plazos el número de días entre cada plazo sucesivo. Además si se ha realizado entrega a cuenta la cantidad se refleja en el campo Importe a cuenta, dispones de también de un campo para las entregas a cuentas en divisas.

Aparecen en esta pestaña las observaciones de informadas en la ficha de cliente. Dispones además de los campos Oferta y A la atención de para añadir más observaciones.

Aparecen aquí los importes en la moneda base de la empresa, verás acumulados los importes de las líneas introducidas y realizado el cálculo en los importes informados.

El cálculo de estos importes dependerá de la configuración en la cabecera de oferta pestaña "Precios" y la ficha del artículo carpeta Precios/Dtos. Consulta los distintos cálculos en ventas según la configuración de este campo.

Se muestran aquí los comisionistas de la ficha de cliente. Si en las líneas informas un comisionista diferente, al traspasar el comisionista del mantenimiento de artículos a las líneas del albarán, el valor del campo Comisionista de la cabecera de la oferta aparece en blanco (entendiendo que las comisiones vienen detalladas en las líneas).

Los datos referentes a la generación de la factura se toman también de la ficha del cliente.

Selecciona "Sí" en el campo Agrupar albaranes para que al generar la factura el albarán se agrupe con otros albaranes del mismo cliente.

En el campo Periodicidad facturas aparece informado el criterio de facturación que tiene asignado el cliente en su ficha. Con valor entre 0 y 99, este dato se traspasará al albarán del cliente. Así por ejemplo al facturar podrás indicar que solo se facturen hasta los albaranes con periodicidad por ejemplo 3, esto significa que se facturarán los albaranes pendientes (salvo bloqueados) de los clientes que en el campo Periodicidad facturas tengan valor 0, 1, 2 y 3.

Si el cliente pertenece a único cliente principal o grupo aparece indicado en el campo Cód. Cadena. El Grupo de cuentas refleja el grupo de cuentas contables (opción "Definición de cuentas automáticas") informado en la ficha de cliente.

En el apartado Status informa en Informe oferta, si la oferta se ha impreso. Además aparecerá indicado si la oferta está bloqueada o pendiente o capturada. El campo Aprobado, informa si la oferta está aprobada o no.

Dispones también de un apartado destinado a la información Analítica asociada al cliente.

Aquí se refleja la política de precios y cálculo de importes que tiene asignada el cliente en su ficha.

Observa el campo Indicador IVA informa el tratamiento de IVA del cliente: Normal ( IVA vigente sin recargo de equivalencia), Con recargo (IVA más el recargo de equivalencia vigentes) o Exento (no se aplica IVA).

El campo IVA incluido indica cómo calcular el albarán. El valor por defecto es el indicado en el mantenimiento de empresa apartado Gestión/IVA en el campo "IVA incluido en precio". Si el precio de cada línea del documento tiene o no incluido el IVA está determinado por el artículo y no por el valor de la cabecera del documento.

Ten en cuenta lo informado en el campo Transacción y Territorio son imprescindibles para la presentación de los modelos oficiales y SII, tomarán el dato de la ficha de cliente.

En el campo Albarán valorado selecciona "Sí" si deseas que el albarán se imprima con precios e importes.

Aquí se recoge la configuración que el cliente tiene establecida en su apartado Portes. Se detallan además los domicilios del cliente distintos al de su mantenimiento.

Informa el Nº copias albarán y Nº copias factura que se imprimirán además del original. Por ejemplo si informas 3 se imprimirán 4 documentos: 1 original +3 copias.

En este aparto se informan los datos referentes de la divisa asociada del cliente. Utiliza el campo Mantener cambio para indicar si el cambio asignado al pedido se mantiene para las facturas o se debe actualizar. El valor de la divisa correspondiente a la última fecha aparece informado en Importe cambio.