Pedidos de compras

Aquí se recogen los datos del pedido y proveedor al que se efectúa.

El Ejercicio se corresponde con el ejercicio activo. Informa la Serie para el pedido, este dato puede venir ya informado si el pedido se generó desde una oferta de compra. El Número se asignará de forma automática, según se haya configurado en el Mantenimiento de empresa/Gestión/Facturación.

Informa la Fecha del pedido que debe pertenecer al ejercicio activo. Si modificas esta fecha y el pedido ya contiene líneas te mostraremos este mensaje de aviso para que confirmes si deseas actualizar también las fechas de las líneas.

Los campos Nº líneas y e Importe líquido no son editables, se cumplimentan según las líneas informadas y el importe total del pedido con los descuentos e incrementos realizados.

A la derecha encuentras un espacio destinado a la situación del pedido: Pedido recibido no es posible modificar, Acumulado a estadísticas el pedido se ha traspasado a estadísticas, para modificarlo debes desacumular.

Al seleccionar el proveedor se cargará la información de su ficha en las diferentes pestañas, puedes modificar esta información para el pedido, no se producirá cambio en la ficha de proveedor. Los datos que indiques se mantendrán en los documentos posteriores derivados del pedido. En la pestaña Importes se acumulan los importes de las líneas introducidas y se realiza el cálculo en los importes informados. Consulta con detalle la cabecera de pedido de compras.

Si tienes activado el Tratamiento de series cliente/proveedor de forma automática se mostrará esta ventana para seleccionar el proveedor y serie asociada.

La aplicación comprobará si el proveedor tiene activo el bloqueo de pedidos, si es así te mostraremos este mensaje:

Seleccionado el proveedor y comprobado los datos del pedido pulsa el icono Aceptar cambios y automáticamente la aplicación se situará en la primera línea de pedido.

En este apartado se informan los artículos que contiene el pedido. Pulsa Insertar para añadir una línea.

Recuerda que el campo Orden estará activo o no según hayas informado en la personalización del documento.

Introduce código del artículo, si lo desconoces pulsa sobre la flecha para cargar la Lista de referencia.

Realizadas las comprobaciones la aplicación traspasará toda la información de la ficha del artículo a los campos de la línea del pedido. Recuerda que si el artículo tiene activado el bloqueo de pedidos se mostrará este mensaje y no podrás incluirlo en el pedido.

Seleccionado el artículo, si tu empresa gestiona almacén indica el Almacén de entrada del pedido. Si tu empresa gestiona partidas , el campo Partidas estará habilitado para informar la partida o lote de fabricación del artículo. Si no se informa, la entrada de la partida correspondiente (se asignará la primera o la última en función de si la valoración de stock es FIFO o LIFO).

A continuación indica las Unidades por la que realizara la entrada de stock. Al validar las unidades, se verifican los precios y ofertas definidas en el mantenimiento de artículos.

Para aplicar un Precio al artículo, se tendrá en cuenta la jerarquía de precios y personalización de documentos de compras. En el campo Importe líquido quedará reflejado el precio del total unidades menos los descuentos aplicados.

Cuando termines de introducir los datos pulsa la opción "Aceptar cambios" la línea se grabará y automáticamente la aplicación te situará en una nueva línea.

Si lo deseas, ya que en el modo lista no se visualiza toda la información de la línea introducida puedes seleccionar el modo ficha pulsando el botón .

Modo ficha, línea de pedido.

Pulsa esta opción para imprimir el pedido de compra, se mostrará en pantalla el listado de informes para seleccionar. El orden de presentación de los informes depende de lo configurado en el mantenimiento de la empresa apartado Gestión/Facturación/Informes.

Te permite visualizar las máscaras por defecto para imprimir el pedido según valores de la ficha del proveedor. Esta opción solo estará disponible si en el mantenimiento de empresa apartado Gestión/Facturación/Informes está activa la casilla de verificación "Permitir impresión de diferentes informes definidos en el cliente".

Realiza el cálculo de todo el documento, actualizando en la cabecera de pedido los datos de la carpeta Importes. Utiliza este proceso cuando en la configuración del documento de pedido no está seleccionado el cálculo automático.

Utiliza esta opción para validar la cabecera y acceder a la entrada de líneas.

Encontrarás aquí una serie de opciones que te permitirán realizar las siguientes consultas:

 

Importes proveedor

Consulta los importes correspondientes al saldo contable (mayor cuenta contable) y los datos de las operaciones del proveedor en los diferentes documentos de compras, remesas y riesgo. Tienes también acceso a los Pedidos pendientes de recibir.

 

Datos estadísticos

Te permite consultar información estadística de las compras al proveedor correspondiente al artículo de la línea seleccionada, para cada período del ejercicio actual: unidades, importe bruto, importe neto y base imponible e importe líquido. Podrás visualizar la información de ejercicios anteriores y posteriores.

 

Movimientos IVA

Pulsa esta opción para consultar los datos de IVA del documento. No puedes realizar altas ni modificaciones.

 

Movimientos pendientes

Consulta los movimientos pendientes de recibir del pedido.

 

Seguimiento de stocks

Consulta la relación de artículos que intervienen en el pedido, presentando para cada artículo las unidades pendidas, unidades pendientes y stock disponible.

 

Seguimiento pedidos

Consulta la relación de albaranes, factura o cartera que tiene asociado el pedido.

 

Consulta oferta

Si el pedido lo generaste desde una oferta de compras o bien has añadido líneas ejecutando la Captura de oferta puedes consultar la oferta correspondiente al pedido.

 

Fabricación relacionada

Permite ver la información del pedido de proveedor, las líneas del pedido y las operaciones externas que han generado la compra.

 

Dispones además de accesos directos a los Centro de información de Clientes, Documento, Artículo y Proyecto.

Esta opción te permite acumular o desacumular el pedido a estadísticas, solo habilitado cuando en la personalización del pedido marcaste Acumular estadística.

 

Mediante esta opción puedes capturar o importar desde el propio pedido las líneas de ofertas que pueda tener el proveedor.

Pulsa esta opción para Recibir el pedido, cuando lo hagas el estado del pedido pasará a estado "recibido".

Con esta opción puedes de manera masiva modificar el estado de los pedidos de compra sin necesidad de modificar pedido por pedido. Al acceder se muestra primero la ventana filtro por límites para informar las condiciones de nuestra consulta de status.

En la ventana del gestor de estatus se mostrarán solo los pedidos que cumplan con las condiciones. En la parte superior verás las cabeceras de los pedidos y más abajo sus líneas correspondientes.

Utiliza esta opción para comprobar que si existen pedidos con cabeceras sin líneas o líneas sin cabeceras, previamente deberás indicar los límites de tu consulta.

Para borrar la cabecera o líneas selecciona y pulsa la opción Eliminar. Puedes listar la cabecera o línea pulsado Imprimir.

Accede a la personalización de la entrada de pedidos.

 

Esta opción te permite replicar o duplicar el documento para uno o varios proveedores.