Albaranes de compras

Aquí se recogen los datos del albarán y proveedor.

El Ejercicio se corresponde con el ejercicio activo. Informa la Serie para el albarán, este dato puede venir ya informado si el albarán se generó desde una oferta o pedido de compras. El Número se asignará de forma automática, según se haya configurado en el Mantenimiento de empresa/Gestión/Facturación.

Informa la Fecha del albarán que debe pertenecer al ejercicio activo. Si modificas esta fecha y el albarán ya contiene líneas te mostraremos un mensaje de aviso para que confirmes si deseas actualizar también las fechas de las líneas.

Los campos Nº líneas y e Importe líquido no son editables, se cumplimentan según las líneas informadas y el importe total del albarán con los descuentos e incrementos realizados.

A la derecha encuentras un espacio destinado a la situación del albarán: Albarán facturado no es posible modificar, Acumulado a estadísticas el albarán se ha traspasado a estadísticas, para modificarlo debes desacumular.

Al seleccionar el proveedor se cargará la información de su ficha en las diferentes pestañas, puedes modificar esta información para el albarán, no se producirá cambio en la ficha de proveedor. Los datos que indiques se mantendrán en los documentos posteriores derivados del albarán. En la pestaña Importes se acumulan los importes de las líneas introducidas y se realiza el cálculo en los importes informados. Consulta con detalle la cabecera de albarán de ventas.

Si tienes activado el Tratamiento de series cliente/proveedor de forma automática se mostrará esta ventana para seleccionar el proveedor y serie asociada.

La aplicación comprobará si el proveedor tiene activo el bloqueo de albaranes, si es así te mostraremos este mensaje:

Seleccionado el proveedor y comprobado los datos del albarán pulsa el icono Aceptar cambios y automáticamente la aplicación se situará en la primera línea de albarán.

En este apartado se informan los artículos que contiene el albarán. Pulsa Insertar para añadir una línea.

Recuerda que el campo Orden estará activo o no según hayas informado en la personalización del documento.

Introduce código del artículo, si lo desconoces pulsa sobre la flecha para cargar mantenimiento de artículos.

Realizadas las comprobaciones la aplicación traspasará toda la información de la ficha del artículo a los campos de la línea del albarán. Recuerda que si el artículo tiene activado el bloqueo de compra se mostrará este mensaje y no podrás incluirlo en el albarán.

Seleccionado el artículo, si tu empresa gestiona almacén indica el Almacén de entrada del pedido. Si tu empresa gestiona partidas , el campo Partidas estará habilitado para informar la partida o lote de fabricación del artículo. Si no se informa, la entrada de la partida correspondiente se asignará la primera o la última en función de si la valoración de stock es FIFO o LIFO.

A continuación indica las Unidades por la que realizará la entrada de stock. Al validar las unidades, se verifican los precios y ofertas definidas en el mantenimiento de artículos.

Para aplicar un Precio al artículo, se tendrá en cuenta la jerarquía de precios y personalización de documentos de compras. En el campo Importe líquido quedará reflejado el precio del total unidades menos los descuentos aplicados.

Cuando termines de introducir los datos pulsa la opción "Aceptar cambios" la línea se grabará y automáticamente la aplicación te situará en una nueva línea.

Si lo deseas, ya que en el modo lista no se visualiza toda la información de la línea introducida puedes seleccionar el modo ficha pulsando el botón .

Modo ficha, línea de albarán.

Pulsa esta opción para imprimir el albarán de compra, se mostrará en pantalla el listado de informes para seleccionar. El orden de presentación de los informes depende de lo configurado en el mantenimiento de la empresa apartado Gestión/Facturación/Informes.

No sé presentará la pantalla para seleccionar el informe cuando en la personalización de documentos se ha marcado la opción Especificar impresión (urs).

Utiliza esta opción para la generación la factura de compra. Al pulsar se mostrará una ventana de confirmación, si deseas emitir la factura haz clic en "Sí".

Cuando en el Mantenimiento de empresa apartado Gestión/Facturación/Informes está activa la casilla de verificación Permitir impresión de diferentes informes definidos en el cliente se verificará si el proveedor tiene especificada alguna máscara para su impresión. Si no está activa esta casilla o el proveedor no tiene asignada máscara se tomara la máscara definida en Gestión/Facturación/Informes, campo Máscara informe de factura proveedor. En caso contrario deberás seleccionar una de las mascaras que se ofrecen.

Al terminar el proceso tendrás disponible la factura en el mantenimiento de "Facturas de compras".

Te permite visualizar las máscaras por defecto para imprimir el albarán según valores de la ficha del proveedor. Esta opción solo estará disponible si en el mantenimiento de empresa apartado Gestión/Facturación/Informes está activa la casilla de verificación Permitir impresión de diferentes informes definidos en el cliente.

Realiza el cálculo de todo el documento, actualizando en la cabecera de albarán los datos de la carpeta Importes. Utiliza este proceso cuando en la configuración del documento de albarán no está seleccionado el cálculo automático.

Utiliza esta opción para validar la cabecera y acceder a la entrada de líneas.

Encontrarás aquí una serie de opciones que te permitirán realizar siguientes consultas:

Importes

Consulta los importes correspondientes al saldo contable (mayor cuenta contable) y los datos de las operaciones del proveedor en los diferentes documentos de compras, remesas y riesgo. Tienes también acceso a los albaranes pendientes de facturar.

Datos estadísticos

Te permite consultar información estadística de las compras all proveedor correspondiente al artículo de la línea seleccionada, para cada período del ejercicio actual: unidades, importe bruto, importe neto y base imponible e importe líquido. Podrás visualizar la información de ejercicios anteriores y posteriores.

Movimientos IVA

Pulsa esta opción para consultar los datos de IVA del documento. No puedes realizar altas ni modificaciones.

Movimientos stock

Consulta los movimientos de stock de los artículos que ha generado el albarán.

Movimientos series

Consulta los movimientos de las series correspondientes a las líneas de albarán.

Seguimiento factura

Para albaranes facturados puedes consultar el resumen de la factura a la que pertenece el albarán, los efectos generados y el resto de albaranes que forman la factura.

Consulta factura

Te permite acceder a la factura de compra generada.

Consulta pedido

Te permite acceder al pedido de compra origen del albarán.

Dispones además de accesos directos a los Centro de información de Proveedor, Documento, Artículo y Proyecto.

Esta opción te permite acumular o desacumular el albarán a estadísticas, solo habilitado cuando en la personalización del albarán marcaste Acumular estadística.

Pulsa esta opción para importar pedidos en el albarán, tenga o no el albarán líneas y además Rebicir el pedido.

Selecciona la cabecera del pedido correspondiente e informa las unidades a recibir.

Con esta opción puedes de manera masiva modificar el estado de los albaranes de compra sin necesidad de modificar albarán por albarán. Al acceder se muestra primero la ventana filtro por límites para informar las condiciones de nuestra consulta de estatus.

En la ventana del gestor de estatus se mostrarán solo los albaranes que cumplan con las condiciones. En la parte superior verás las cabeceras de los albaranes y más abajo sus líneas correspondientes.

Desde el apartado Ver documentos puedes seleccionar qué documentos deseas visualizar: No Bloqueados o Bloqueados (no facturable).

Para cambiar el estado de un albarán seleccionalo en la lista y pulsa el botón de la acción correspondiente.

Dependiendo del estado seleccionado, podrás seleccionar como acción: Bloquear o Desbloquear.

Podrás modificar las condiciones de la consulta del estatus pulsando la opción Límites.

Utiliza esta opción para comprobar que si existen albaranes con cabeceras sin líneas o líneas sin cabeceras, previamente deberás indicar los límites de tu consulta.

Para borrar la cabecera o líneas selecciona y pulsa la opción Eliminar. Puedes listar la cabecera o línea pulsado Imprimir.

Accede a la personalización de la entrada de albaranes.

Esta opción te permite replicar o duplicar el documento para uno o varios proveedores.